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美しいニューハーフと女装娘が互いのペニクリを刺激してレズ快楽を貪る同性愛SEX作品。柔らかい唇を重ね濃厚なベロキスで互いを激しく求め合い疼く下半身を執拗に攻めたてる本気のレズ性交。限界まで膨張した固く大きなペニクリは更なる快楽を求める卑猥なアナルに呑み込まれ悦び喘ぐ。粘膜と皮膚がいやらしい音を奏でて繰り返される濃密アナルファックで大量に放出された濃厚白濁ザーメンが絶頂の証。