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花売りの娘・ミサは、両親を圧政を推し進めるサド将軍に些細な理由で無残にも処刑されていた。ある日、町を歩くサド将軍を見つけたミサは、隠し持っていたナイフを武器に復讐を試みる。だが、ミサが襲い掛かったサド将軍は、なんと偽者だった。逆にサド将軍の部下達に取り囲まれ絶体絶命のピンチに陥るミサ。追い詰められもうだめだと思ったその時、黒いマスクを装着した戦士黒いコスモスに助けられる。自分の力の無さに打ちひしがれるミサに黒いコスモスは、「強くなりたいか？」と声をかける。［BAD END］