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シングルマザーとして息子の竜太を育ててきたあやか。その傍らには、密かに愛を育んでいた幼馴染の徹の存在があった。しかしある日、あやかは徹との情事を竜太に目撃されてしまう。二人の真の関係を知ってしまった竜太は失望し、そして同時に母の淫らな姿に欲情してしまう。母を女としてしか見れなくなった竜太はその巨根で母に襲いかかる。心の底では母の幸せを願う竜太は葛藤に苛まれるが、あやかの心情にもまた変化が…。