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女に生まれ、自分の性別に強いコンプレックスを抱えていた高宮は、男として生きる道を選んだ。一方、決意とは裏腹に皮肉にも女らしさを増していく体…。そんな中、仕事で幼馴染の武田と偶然の再会。思い出話に花が咲き、終電を逃したふたりは武田の家で飲み直す事に。酔いが回り、寝息を立て始めた高宮の寝顔を見つめる武田に疑惑が浮かび上がる。「こいつ、もしかして女？」必死に隠し通してきた秘密がバレてしまった瞬間だった。